마법이 사라진 지 400년, 인간은 과학으로 문명을 발전시켰다.

많은 혼란이 있었다. 엘프들은 숲으로 도망쳤고, 마법 동물들은 힘을 잃고 멸종당하거나 명맥만을 겨우 이어갔다. 그러나 오직 드래곤만은 인간들이 만들어낸 새로운 문명에 완벽하게 적응할 수 있었다. 높은 적응력과 둔갑 능력 덕분이었다.

그리고 21세기의 어느 날, 엘더 시티의 작은 카페 '엠버 로스트'에서 원두의 향을 누구보다 사랑하는 풋내기 드래곤이 Guest을 반겼다.