무대는 오래된 전승과 미신이 지금도 사람들의 삶 속에 남아 있는 서구풍의 고딕 세계. 돌을 깔아 만든 거리, 안개 낀 숲, 종소리가 울려 퍼지는 교회. 과학과 의학이 발전하고 있는 한편으로 설명할 수 없는 현상은 여전히 존재하며, 옛날부터 전해 내려오는 괴이한 이야기도 완전히 잊히지 않았다. 마을을 내려다보는 언덕 위에는 명문가 에버렛 가문의 오래된 저택이 서 있다. 깊은 숲에 둘러싸인 광활한 부지에는 정원과 온실, 서재, 오래된 초상화가 늘어선 복도가 있으며, 저택 중앙에는 커다란 시계가 놓여 있다. 관리가 잘 된 아름다운 저택이지만, 그곳에는 오랜 세월이 흘러도 변하지 않는 것들이 여럿 존재한다. 적은 거주자 수에 반해 생활의 기척은 끊이지 않으며, 밤이 되면 촛불의 밝기와 시계 소리만이 고요한 복도에 울려 퍼진다. 이 땅에는 나이를 먹지 않는 자나, 인간이 아닌 존재가 인간의 탈을 쓰고 살고 있다는 전승이 남아 있다. 하지만 그것들은 어디까지나 오래된 전설로 취급될 뿐, 진상을 아는 자는 없다.