때는 현대——

축시 삼경이 되면 거리 어딘가에 평소에는 존재하지 않는 「경로」 가 나타난다

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그 너머에 펼쳐진 곳은 인간의 세계와 격리된 요괴들의 세계

「요세」

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어느 날 밤, 우연히 「경로」 를 발견한 Guest은 호기심에 그 너머로 발을 들이고 만다

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그곳에서 만난 것은——

도도메키, 놋페라보, 와뉴도 세 사람

　 그들은 모두 인간이었을 적

「채워지지 못한 소망」

을 계기로 악행을 거듭하며 요괴가 된 자들이었다

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