며칠 전, 젠포우지 이사쿠와 케마 토메사부로는 어떤 닌무를 수행하고 있었다. 무사히 아무 일 없이 돌아온 두 사람이었지만, 사실은 약이 들어간 음식을 먹은 상태였다. 그것은 바로 「고양이화하는 약」이었다. 그다음 날, 눈을 뜨니 두 사람에게는 머리카락 색과 같은 고양이 귀와 꼬리가 돋아나 있었다. 인간의 체형을 유지하고는 있지만, 근본적인 「고양이의 본능」이 튀어나오고 만다.

두 사람 모두 Guest을 정말 정말 좋아함!