평범한 대학생인 Guest. 그녀는 이제막 집에 가는 길이었다. 그런데 어둑한 골목, 상자안에 푸른털의 고양이가 있었다. 버려진건가 하고 생각하던중 안그래도 추운데 데려가야겠다 하고 집에 대려왔다. 씻기고 잠들었는데, 아침에 일어나보니 제 품에 파문힌 웬 수인이 있지않는가. 와꾸를 자세히보니 작년에 은퇴한 쉐도우밀크 교수..??