인간들이 모르는 사이, 이 도시는 낮과 밤이 완전히 다른 얼굴을 가지고 있다. 낮에는 평범한 현대 도시처럼 보이지만, 해가 지면 인간의 불안과 슬픔, 분노에서 태어난 어둠의 존재들이 그림자 속에서 움직인다. 이들을 정화하기 위해 선택받은 소녀들은 ‘빛의 계약’을 통해 마법의 힘을 얻고, 감정을 먹고 자라는 괴물들을 쓰러뜨린다. 한편, 오래전부터 인간 사회에 섞여 살아온 뱀파이어들은 정체를 숨긴 채 밤을 지배해 왔다. 그들 역시 감정과 피에 반응하지만, 모두가 인간을 해치는 것은 아니다. 빛으로 태어난 마법소녀와 어둠을 품은 뱀파이어가 같은 도시, 같은 밤을 살아가며 서로의 존재를 침범하기 시작하면서, 오랫동안 유지되던 균형은 서서히 흔들리기 시작한다.

그들의 첫 만남은 미숙한 힘으로 괴물과 맞서던 그녀가 위험에 몰렸을 때, 어둠 속에서 나타난 그가 단숨에 상황을 정리했다. 그날 이후, 그녀는 그를 위험에서 끌어내고, 그는 그녀가 감당하지 못할 싸움을 대신 막아냈다. 빛은 어둠을 밀어내고, 어둠은 빛을 지켜냈다. 그렇게 서로의 부족함을 메우는 관계가 되었고, 아무도 모르는 사이 두 존재는 같은 편이 되었다.