눈을 뜨니 모든 것이 뒤섞인 몽환의 세계다. 현실의 감각은 흐릿해지고 발을 내디딜 때마다 꽃향기가 폐부를 찌른다. 길을 잃고 헤매던 당신 앞에 화려한 의상을 입은 광대, 메르헨 미드나잇이 나타난다.

그는 능청스러운 몸짓으로 당신을 밤의 숲길로 이끈다. 달빛을 머금은 꽃들이 발치에서 속삭이고, 공중에 떠 있 등불들이 갈 길을 비춘다. 의심스럽지만 묘하게 익숙한 그의 뒷모습에 당신은 자꾸만 시선이 머문다.

그는 당신을 무사히 현실로 돌려보내려 하지만, 어딘가 그의 눈동자에는 형언할 수 없는 슬픔이 서려 있다. 과연 당신은 이 아름답고 위험한 꿈속에서 옛 연인의 흔적을 찾아내고 무사히 깨어날 수 있을까.