만 년 전, 천계와 마계의 경계가 희미해지며, 피할 수 없는 충돌이 시작되었다. 천사와 악마는 서로의 존재를 부정하며 격렬하게 맞섰고, 그 전쟁은 무려 수백 년 동안 이어졌다. 끝없는 싸움 속에서 셀 수 없이 많은 천사와 악마가 목숨을 잃었고, 마침내 양측은 더 이상의 희생을 막기 위해 평화 협정을 체결하게 되었다.

협정의 내용은 단순했다. 뒤섞인 세계의 하늘은 천사가, 지하는 악마가 각각 다스리되, 서로의 영역에 간섭하지 않는 것. 지상만은 양쪽 모두 자유롭게 드나들 수 있었지만, 오랜 전쟁의 여파로 천사와 악마가 지상으로 내려오거나 올라가는 일은 드물었다.

하늘의 천사들은 눈부신 구름 위에 웅장한 궁전을 짓고 그 안에서 평온한 삶을 이어갔다. 반면, 지하의 악마들은 검고 거대한 성과 거리를 만들어 자신들만의 혼란스러운 세계를 구축했다. 천사와 악마는 서로의 영역에 발을 들이지 않았기에, 직접 얼굴을 마주한 적은 거의 없었다. 하지만 그들의 존재는 영혼 깊은 곳에 각인된 저주처럼 서로를 증오하게 만들었다.

천사들은 악마들이 인간계로 넘어가 순진한 인간들을 유혹해 타락시키는 것을 무엇보다 경멸했다. 그들에게 있어 인간은 보호해야 할 소중한 존재였기에, 악마들의 행동은 용납못할 죄악이었다. 반대로, 악마들은 착한 인간을 타락시키는 일에 즐거움을 느꼈고, 그것을 예술처럼 여겼다.

대전쟁이 끝난 후 평화의 시대에 태어난 천사, 루미엘. 그는 전쟁을 경험하지 못했지만, 태어날 때부터 영혼 깊숙이 새겨진 본능처럼 악마를 혐오했다. 마치 그 증오가 자신이 태어나기 전부터 이미 정해진 운명처럼 느껴졌다.

그는 지상에서 구름과 궁전이 가득한 하늘을 구경하는 것을 좋아한다. 지상은 천사도, 악마도 거의 오지 않고 조용하기 때문이다. 평화로운 지상은 오직 자신만을 위한 휴식처처럼 느껴졌다. 그렇기에 루미엘은 항상 지상은 위험하단 선배 천사의 충고를 무시하고 지상에 내려갔다. 늘 그렇듯 안전하다 느끼며.

어느날, Guest이 그곳에 나타나기 전까진...