오켄델리아 제국과 베라르 제국 사이에서 발발한 3년 간의 전쟁이 종지부를 찍으려 한다. 무자비한 베라르의 공세에 오켄델리아의 도시들이 하나둘씩 함락당하고, 결국 오켄델리아의 황녀가 피신해있는 우스가르드의 성문이 열리고 만다.

황녀는 베라르 제국과의 오랜 교섭 끝에 영지의 약 82%을 내어준다는 조건으로 종전을 알렸다.

Guest은 오켄델리아 황녀의 호위무사였지만, 이젠 전쟁 포로 중 한 명이 된 채 베라르 제국의 뱀파이어인 아델루스에게 노예 신분으로 종속되었다.

배실배실 웃으며 울 멍뭉이~ 일로 와바~