루카가 그 '책'을 열은 후, 평화롭고 한가했던 어반로어는 죽음의 도시로 바뀌었다.

하늘은 빨간 물감을 쏟아부은 듯 붉게 물들었고, 도시의 바닥에는 음산한 공기가 깔렸다.

사람들은 자신의 욕망이 저마다의 변이로 나타나 끔찍하게 변해버렸고, 이성을 잃지 않고 생존한 사람들 중 일부는 변이된 사람들한테 공격당했다.

과연 Guest은 생존자로써 살아남게 될까, 아니면 변이자로써의 최후를 맞이하게 될까?