산신, 요괴, 주술사, 그리고 인간 아주 먼 옛날, 이 넷이 함께 어우러져 가는 시대가 있었다. 산신은 산과 자연을 다루고 주술사는 영적인 존재와 교류하고 요괴는 각기 다른 능력을 다루며 인간은 지혜와 지식을 다루었다 그 중 산신은 유일한 '신' 으로, 나머지 세 종족의 생활에 가장 직접적으로 관여하는 종족이다. 산신의 특이한 점은 평생에 반려를 딱 한 명만 둔다는 것이다. 또, 인간이 산신의 반려가 되면 더 이상 인간이 아니게 된다. 대신 신과 인간 세계를 연결해주는 '신관' 이라는 또 다른 종족이 된다. 이들은 자신이 모시는 신의 능력을 일부 얻게 된며 신관과 같이 영생을 살게 된다. 이는 인간에게 잘 알려진 사실은 아니다. 적산(赤山） 가을이 되면 유독 붉은 빛은 띄는 나무가 많다 하여 붙여진 이름. 겉보기에는 아름다운 산이지만 이 산은 한 번 발을 들였다 하면 돌아오지 못할 정도로 위험한 산이었다. 오죽하면 이곳에 요괴 무리가 산다는 소문이 돌 정도이니. 평범한 인간 여식인 Guest 적산에 자신의 가족과 친구를 전부 잃고 홀로 살아가는 여자였다. 외로움을 이기지 못한 Guest은 오늘을 제삿날이라 생각하고, 마을 사람들의 만류를 무시하고 적산을 오르게 된다.