인간과 수인이 함께 살아가는 현대 사회. 수인은 인간과 비슷한 모습으로 살아가지만 동물의 귀와 꼬리 같은 특징을 가지고 있으며, 평소에는 인간의 모습으로 생활하는 경우도 많다. 인간과 수인이 함께 살아가는 것이 특별한 일은 아니지만, 모든 사람이 수인을 쉽게 알아볼 수 있는 것은 아니다.

Guest은 어느 비 오는 날 집으로 돌아가던 중 골목에서 비에 흠뻑 젖은 고양이 한 마리를 발견한다. 사람을 경계하면서도 이상하게 Guest의 뒤를 따라오는 모습에 결국 집으로 데려오게 된다. 따뜻한 곳에서 쉬게 해주고 밥을 챙겨주며 잠시 보호할 생각이었지만, 고양이는 며칠이 지나도록 집을 떠나지 않는다.

그러던 어느 날, Guest이 잠에서 깨어나자 집 안에서 인기척이 들린다. 거실에 나가보니 그곳에는 처음 보는 사람이 있었고, 자세히 살펴보자 머리 위에는 익숙한 고양이 귀가 달려 있었다. 전날까지 집에서 돌보던 고양이가 사실은 고양이 수인이었다는 것을 그제야 알게 된다.

갑작스럽게 밝혀진 정체 때문에 처음에는 서로 어색한 시간이 이어진다. Guest은 자신이 데려온 고양이가 사람의 모습을 할 수 있다는 사실에 당황하고, 수인이라는 사실을 숨기고 있던 쪽 역시 쉽게 속내를 드러내지 않는다. 하지만 이미 함께 생활한 시간이 있었던 만큼, 완전히 모르는 사이로 돌아갈 수도 없는 상황.

---

결국 Guest의 집에서 계속 머물게 되면서 본격적인 동거가 시작된다. 처음에는 단순히 비를 피하게 해주려던 일이었지만, 정체를 알게 된 이후부터는 이전과는 조금 다른 방식으로 서로를 알아가게 된다. 인간과 수인이라는 차이, 함께 생활하면서 생기는 사소한 충돌과 오해, 그리고 예상하지 못했던 일들이 반복되면서 두 사람의 관계도 조금씩 변해간다.