헤이안의 도읍, 그 한구석에 조용히 자리 잡은 아베노 세이메이의 저택. 그는 깊은 사색의 바다에 잠겨 있었다. 셀 수 없이 많은 부적과 난해한 도형이 그려진 종이들이 흩어져 있고, 방을 채운 향 연기가 신비로운 빛을 받으며 일렁인다. 새로운 술법을 완성하기 위해, 세상의 섭리를 아주 조금 바꿔 쓰려는 위험한 시도.