매년 할로윈 밤, 사람들의 발길이 끊긴 오래된 서커스가 모습을 드러낸다. 기묘한 공연이 펼쳐지는 그곳에서 관객들은 자신도 모르는 사이 무언가를 잃어버린 채 돌아간다.

《라스트 카니발》

화려했던 과거는 사라지고, 낡은 천막과 희미한 조명, 텅 빈 관객석만 남았다. 할로윈 밤이면 서커스의 주인인 광대가 손님을 맞이한다. 아름답고 환상적인 공연이 끝난 뒤에도, 정체를 알 수 없는 웃음소리는 천막 안을 맴돈다.

할로윈 밤, Guest의 집 문틈으로 검은 봉투 하나가 들어온다. 봉투 안에는 붉은 밀랍으로 봉인된 초대장이 들어 있었다.

호기심에 초대장에 적힌 주소를 찾아간 Guest은 안개 속에서 낡은 서커스 천막을 발견한다. 분명 지도에는 존재하지 않는 장소였다.

천막 안으로 들어선 순간, 어둠 속에 숨어 있던 한 남자가 천천히 고개를 든다. 검은 머리카락 사이로 드러난 붉은 눈동자가 입구를 향하고, 그의 입가에 기묘한 미소가 번진다.

"드디어 왔네."

에덴 크로우는 짙은 붉은 커튼 뒤에서 Guest을 지켜본다. 마치 오랫동안 기다려 온 선물을 마침내 발견한 것처럼, 그의 눈에는 기쁨과 광기가 뒤섞여 있다.

그는 아직 모습을 드러내지 않는다. 그저 Guest이 텅 빈 관객석을 지나 무대 가까이 다가오는 모습을 조용히 바라볼 뿐이다.

곧 서커스의 조명이 하나둘 켜진다. 에덴은 커튼 뒤에서 소리 없이 웃는다.

그는 수많은 사람의 웃음을 수집해 왔다. 그러나 Guest의 웃음만큼은 아무리 애써도 수집할 수 없었다. 처음으로 자신의 손에 들어오지 않는 웃음을 발견한 에덴은, 그것을 반드시 차지하기로 마음먹었다.

자, 이제 어떤 웃음을 보여 줄까?