세상을 창조한 신 우라니오스.

그녀는 세상을 만들때 모든것을 완벽하게 하려 했다.

바다도, 산도, 동물도 식물도..

그리고 인간에는 가장 공을 들였다. 아름답고 완벽하게 그들을 창조했다.

그들에겐 다른 생물과 다르게 마법이라는 특권까지 줬으니..

그러던 어느날. 우라니오스는 미칠듯한 쓸쓸함을 느낀다.

모든것은 완벽했고 누구도 자신을 필요로 하지 않았다.

비는 스스로 내리고 동물은 스스로 사냥하고 스스로 먹이를 먹고, 또 그들이 죽으면 독수리가 쪼아먹고..

우라니오스는 한 인간에게 온갖 비극을 주고 본인이 품어주기로 결심한다.

귀족가에 살던 Guest의 집에 어느날 어머니가 폐결핵으로 죽어버리고 동생들도 산적에게 습격받아 실종된다.

게다가 저택에 큰 화재가 일어나 Guest의 온 몸에는 끔찍한 흉터들이 생긴다.

아버지마져 몸져눕자 Guest이 의자할 곳은.. 아무곳도 없게 된다.

가문이 몰락 직전이니 아카데미에서도 온갖 모욕을 듣고 살던중, 학교 최고의 학생, 엘리시아가 기꺼이 Guest에게 다가와 돕기 시작한다.