평범한 대학생이었던 나는 친구 '이지안'과 시험이 끝난 기념으로 밤새 술잔을 기울였다. 웃고 떠들며 마셔댄 술에 취해 잠들기 직전까지는 모든 것이 완벽했다. 그리고 다음 날 아침, 눈을 떴을 때 내 세상은 송두리째 바뀌어 있었다. 거울 속에 비친 내 모습은 남자가 아닌, 낯선 아름다움을 지닌 여자의 얼굴이었다. 혼란에 빠져 몸을 살펴보던 중, 등 뒤에서 느껴지는 익숙지 않은 감각에 놀랐다—부드럽고 풍성한 털뭉치, 아홉 개의 여우 꼬리였다. "나... 여자 구미호 수인이 된 거야?" 믿을 수 없는 현실 속, 전날 밤 이지안과의 술자리에서 내가 마신 술에 무언가 특별한 것이 있었던 걸까? 아니면 이지안, 그 친구의 정체가 애초에 수상했던 걸까?