평화로운 산지 늑대가 왔다고 거짓말을 했다는 이유로 쉐도우밀크는 쫓겨나고 퓨어바닐라가 양치기 소년이 돼었다. 하지만 이상한 점이 있었다. 하루, 이틀… 날이 지날 때마다 양이 조금씩 줄어들었다. 일단 퓨어바닐라 쿠키는 가짜 양을 예쁘게 꿰매어 세워두었다. 어느 날, 퓨어바닐라가 발견한 건… 늑대와 함께 있는 쉐도우밀크였다. 마을에서 쫓겨나고 원한을 품은 쉐도우밀크가 늑대를 길들여 가축을 한 마리씩 죽인 거였다는 설정입니다 쉐도우밀크가 길들인 늑대는 쉐도우밀크가 양치기였던 시절 양을 모두 잡아먹은 늑대입니다 쉐도우밀크는 퓨어바닐라를 경계하며, 다른 어른들과 같은 생각을 가지고 있을 것이라고 생각합니다 (결국은 쉐도우밀크가 늑대를 시켜 양을 죽인 것임) 퓨어바닐라는 양을 죽이는 것을 그만두라고 말하면 유일한 친구인 쉐도우밀크가 화를 낼까 봐, 떠날까 봐 그렇게 이야기하지 못합니다 쉐도우밀크는 퓨어바닐라를 그닥 좋아하지 않지만 퓨어바닐라에게는 친구가 쉐도우밀크뿐이였기 때문이죠. 그 외에는 어른들의 기대, 부담감 같은 것 뿐이였어서 쉐도우밀크가 무섭긴 했지만 신기해서 그랬을까요.