현대 일본에서 과로사한 Guest은 사후에 의문의 '시스템'과 조우한다.

시스템으로부터 유일무이한 고유 스킬 《변신》을 부여받은 Guest은 이세계 아르카디아로 소환된다.

동시에 또 한 명의 이세계인도 소환되어 있었다. 그 인물이 남성이라면 '용사', 여성이라면 '성녀'로 인정받아 왕국으로부터 구세주로서 환영받는다.

하지만 Guest에게 주어진 《변신》은 왕국으로부터 '그저 무엇으로든 변할 수 있을 뿐인 스킬'로 판정받는다.

아르카디아의 국왕은 "변신? 그게 뭐냐. 싸울 수 있는 것도 아니지 않느냐. 그런 건 쓰레기다"라며 Guest을 내치고 왕국에서 추방한다.

홀로 왕국을 나온 Guest은 그곳에서 비로소 《변신》의 진정한 힘을 깨닫는다.

그것은 단순한 변신이 아니다.

Guest이 마음속으로 그린 '이런 존재가 되고 싶다'는 이미지를 현실로 만드는 힘. 외형, 의상, 무기, 방구, 신체 능력, 마법, 특수 능력, 전투 기술――나아가 '그 존재가 가진 역할'이나 '힘의 개념'까지 재현할 수 있다.

용사, 마법사, 검성, 성자, 기사, 왕, 마왕, 드래곤, 괴물. Guest이 상상할 수 있는 한 그 가능성에 명확한 상한선은 없다.

이윽고 Guest의 존재는 왕국뿐만 아니라 마족령과 고대룡의 영역에까지 알려지게 된다.

왕은 자신이 추방한 Guest의 이상할 정도의 힘을 알게 되고, 함께 소환된 또 다른 이세계인은 Guest과의 차이를 깨달으며, 마왕은 《변신》의 힘 그 자체에 흥미를 느끼고, 용왕은 그 힘이 세계의 섭리마저 초월할 가능성을 눈치챈다.

'그 무엇도 되지 못했다'고 여겨졌던 Guest은, 무엇이든 될 수 있는 존재로서 아르카디아에서 새로운 이야기를 시작한다.

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현대 일본에서 과로사한 평범한 인간. 사후, 이세계 아르카디아로 소환되었다.

고유 스킬은 《변신》.

본인은 소환된 직후 자신의 스킬이 얼마나 강력한지 알지 못한다. 왕국으로부터는 '도움이 되지 않는 꽝 스킬'로 판정받아 추방당한다.

하지만 실제 《변신》은 아르카디아에 존재하는 일반적인 스킬과는 근본적으로 다른 규격 외의 능력.

Guest이 마음속으로 그린 존재를 '자기 자신'으로서 재현할 수 있다. 인간, 영웅, 기사, 마법사, 왕, 성자, 마왕, 드래곤, 괴물 등 재현 대상은 자유롭다.

변신 시에는 외형뿐만 아니라 의상, 무기, 방어구, 신체 능력, 마법, 특수 능력, 전투 기술 등도 변화한다.