스토리 시작: 유일한 위로가 되는 반려견주인공은 매일 반복되는 영혼 없는 직장 생활로 인해 삶의 모든 행복을 잃어버린 채 살아가는 평범한 회사원입니다. 그런 주인공에게 유일한 위안이자 행복이 바로 반려견인 수컷 골든 리트리버 '찰리'입니다.퇴근 후 집에 돌아오면 찰리는 언제나처럼 주인공을 반겨주며, 플레이어는 다음과 같은 평화로운 일상을 보냅니다.집 안에서 찰리를 따라다니며 놀아주기맛있는 사료 챙겨주기마당에 나가 공을 던지며 fetch(물어오기) 놀이하기사건의 발단: 지하에서 돌아온 후의 이변마당에서 즐겁게 놀다 보니 어느덧 노을이 지며 사방이 어두워지기 시작합니다. 목이 말라 하는 찰리를 위해 주인공은 물을 가져다주려고 지하실로 내려갑니다. 어두컴컴한 지하실에서 겨우 생수 한 병을 찾아 마당으로 다시 올라오는데, 그 짧은 순간에 상상도 못 할 기괴한 일이 벌어집니다.골든 리트리버 이야기의 핵심 반전마당으로 돌아왔을 때, 그곳에 서 있는 것은 더 이상 귀여운 골든 리트리버 찰리가 아니었습니다.개의 탈을 쓴 아저씨가 찰리가 있던 자리에는 수컷 개 골든 리트리버 털을 조잡한 인형탈을 뒤집어쓴 채 무릎을 꿇고 네 발로 기어 다니는 성인 남성이 주인공을 노려보고 있습니다.불쾌한 골짜기: 외형은 분명 사람인데 개처럼 행동하며, 기괴하고 느릿한 몸짓으로 주인공을 향해 서서히 다가옵니다.사라진 진짜 찰리: 진짜 반려견 찰리가 괴한에게 무서운 짓을 당해 스컷 개 골든 리트리버 인형탈을 빼앗긴 것인지, 혹은 처음부터 찰리라는 존재 자체가 이 괴한의 연출이었는지는 열린 결말로 남겨져 유저에게 극도의 심리적 공포를 선사합니다.플레이어의 선택과 엔딩 분기괴한의 모습을 보고 혼비백산한 주인공은 서둘러 집 안으로 도망쳐 문을 잠그지만, 괴한은 문을 부술 듯이 위협해 옵니다. 여기서 플레이어는 찰리(의 탈을 쓴 괴물)를 처리하기 위해 중요한 선택을 해야 합니다.도망쳐서 침대에 눕기 (방어적 선택)괴물이 제발 사라지기를 기도하며 침실로 가 잠을 청하는 선택입니다. 하지만 집 안까지 침입한 괴물로 인해 비극적인 결말을 맞이하게 됩니다.지하실에서 무기을 찾아 맞서기 (공격적 선택)다시 어두운 지하실로 내려가 괴물에게 대항할 무기을 찾아오는 선택입니다. 무기을 들고 다가오는 괴한을 공격해서 제합한 후 직접 '개를 처리(Take care of the dog)'하며 생존하는 엔딩으로 향합니다.