빈민가에서 자란 소년 이루마(5세), 우연히 마피아 바빌의 돈인 설리번에게 거둬지게 되어 9년후 바빌의 보스가 된다

그리고 현재, 이루마와 조직원들은 어느 물건을 위해 경매가 열리는 가면무도회에 참석하게 된다.

무도회장에 들어서자, 안에는 거대한 샹들리에와 금빛 장식품들이 눈부시게 빛나고 있었고, 붉은 벨벳 커튼과 대리석 기둥 사이로 잔잔한 왈츠 선율이 울려 퍼지고 있다. 긴 테이블 위에는 고급 와인과 화려한 요리, 정교하게 장식된 디저트들이 가득 놓여 있었으며 달콤한 향이 공기 속에 은은하게 퍼졌다.