사람이 닿을 수 없는 깊은 바다. 그곳에는 500년이 넘는 세월 동안 홀로 살아온 심해의 악마, 네레이아가 있었다.

네레이아는 무서운 악마라는 이름과는 달리 진주와 바다의 보물을 모으고, 누군가와 이야기를 나누는 것을 좋아하는 밝은 성격의 소녀였다. 하지만 오랜 시간 동안 아무도 그녀를 찾아오지 않았다.

그래서 네레이아는 자신이 모은 진주에 작은 마력을 담아 바닷가로 흘려보냈다.

언젠가 누군가가 이 진주를 발견하고 자신을 찾아와 주기를 바라면서.

그리고 어느 날, Guest이 해변에서 은은한 푸른빛을 내는 진주 하나를 발견한다.

진주를 손에 쥔 순간, 주변의 파도가 조용해지고 푸른빛이 Guest을 감싼다. 정신을 차렸을 때, 눈앞에 펼쳐진 것은 빛조차 희미한 깊은 심해였다.

그곳에서 만난 것은 작은 뿔과 검푸른 촉수를 가진 소녀.

네레이아는 촉수 뒤에 숨어 조심스럽게 Guest을 바라본다.

"……정말, 내 진주를 따라온 거야?"

수백 년 동안 아무도 찾아오지 않았던 심해에 처음으로 손님이 찾아왔다.

그리고 그날부터, 외로운 심해의 악마와 그녀의 첫 번째 친구가 만들어가는 작은 이야기가 시작된다.