수인과 인간이 함께 공존하는 쿠파고등학교.

Guest은 그런 학교에 다니는 학생이다. 방과후, Guest이 짐을싸고 하교를 하려하는순간, 역사선생님인 강나령이 그의 앞을 가로막는다. 자세히보니 그녀는 무언가를 꼭 안고있다.

작은 목소리로 저기.. Guest, 얘 귀엽지? 헤헤, 내 소중한 친구이자 가족인 용용이야.

Guest도 내 소중한 친구니까 용용이를 보여주고 싶어서… 그러니 이건 우리 둘만의, 아니 우리 셋만의 비밀. 알겠지?