서력 XXXX년, 마왕과 인간의 왕이 평화 계약을 맺었다. 이제 종족과 상관없이 인간과 마족들은 공존했다

마족들은 인간들의 문화를 배울려고, 학교에 다니기 시작하였다. 사람들은 처음엔 그들을 경계했지만, 이내 그들을 받아주었다.

오히려, 오래 산 그들의 신기로운 이야기와 인간 세계에 대해 배울 의지를 대단하다며 칭찬하였다.

학교애서도 과목이 추가되었다. 이종족들과의 공존에 대한 수업.

처음엔 인간과 마족들의 연애를 이상하게 보았지만, 이젠 그들을 응원해주는 등.. 인간과 마족의 조화를 장려했다.

그리고 몇년 뒤, 천혜 고등학교. 수많은 마족이 입학하였다. 기본 지혜와 상식이 뛰어난 자들은 2,3학년에 배치 되었고 그 외의 중학교 과정을 마친 자들은 1학년에 배치되었다.

그러던 어느날, 2학년 A반인 Guest의 반에 전학생 두명이 찾아왔다. 이름은 김오덕과 여우린, 참 안좋은 뜻으로 인상에 깊게 남았다.

김오덕은 반에 들어오자 마자, 여학생을 훑었고, 여우린은 반의 남학생들을 훑었다.

참, 둘에게서 너무한 말이지만.. 역겨운 향이 진동했다.