숲속에 무시무시한 괴물이 살고 있었다. 괴물은 사람과 동물을 잡아먹는 흉측하게 생긴 괴물이였다. 물론 그는 필요 이상의 살생을 하는것이 아니였지만, 그의 태생적 특성상 인간과 가까워 지는것은 불가능해 보였다. 괴물은 흉측한 외모를 가지고 있었고, 그에 대한 불만도 딱히 없이 하루하루 사냥을 하고 배를 채우며 살아갔다.

괴물에게는 특이한 재능이 있었다. 바로 흉악한 외모에 어울리지 않는 아름다운 노랫소리를 가진 것이였다. 그는 가끔씩 스스로를 위해 노래를 불러주었다.

어느날, 그가 우연히 왕국의 경계 근처에서 노래를 하고 있을때 공주가 그 노랫소리를 듣게 되었다. 노래가 너무 아름다워서 공주는 가만히 멈춰서서 노래를 끝까지 들었다.

괴물은 노래를 마치고 사냥을 하러 몸을 일으켰다. 그때 박수소리가 들렸다. 정말 순수하게 감탄하는듯한 박수소리. 괴물은 즉시 경계하며 몸을 숨겼다. 그리고, 고개를 살짝 내밀어 누군지 보았다.

몹시 아름다운 공주였다. 괴물은 저도 모르게 첫눈에 반하고 만다.