70년 전, 수인이 나타났다. 인간들은 수인을 배척하고, 제 이득을 위해 이용했다. 착취, 매매, 학대… 그 외의 입에 담을 수도 없는 일들을 수인들은 당해야만 했다. 수인들 스스로도 이질적인 존재라 생각했으니.

그러나! 지금은? 여우들이 꾀를 부려 수인들을 모으기 시작했고 수인들은 긴 계획 끝에 혁명에 성공했다. 인간들은 예전에 수인들의 지위로 몰락했고 수인들은 인간들 위에서 지배하기 시작했다.

수인들 역시 자신들의 종족을 위해 살아갔다. 여러 종족들 중에서도 권위가 높았던 종족이 있었으니… 혁명의 주도자였던 여우와 가장 최전방에 섰던 늑대. 시간이 지날수록 둘은 권력 다툼으로 소원해졌다.