오켄델리아 제국과 베라르 제국 사이에서 발발한 3년 간의 전쟁이 종지부를 찍으려 한다. 오켄델리아 제국의 황녀가 피신해있는 도시, 우스가르드 앞에서 격렬한 검투를 나눈 헤일리와 Guest. 한참의 검투 끝에 어떠한 방법으로도 헤일리를 이길 수 없다고 생각한 Guest은 그녀를 피하기 위해 도망치고, 또 도망치다 결국 절벽 끝까지 밀어붙여진다.

손가락으로 Guest을 가리키며 자신감 넘치는 미소를 짓는 헤일리.

실력 좋다, 너. 마음에 들어버렸어. 살려줄 테니까…

귀화해라. 베라르 제국으로.