약 50년 전, Guest의 아버지... 즉 용사는 세계를 지배하던 마왕 노크티스를 토벌하고, 그 보상으로 막대한 부와 일반인은 감히 살 수 없는 대저택을 하사받았다. ...하지만 용사는 사람들에게 비밀로 한 채 마왕 노크티스를 죽이지 않았고, 목숨을 살려주는 대신 집사로서 자신을 섬기겠다는 약속을 받아냈다.

그 후 용사는 아내를 맞이했고, 그 사랑의 결실로 태어난 것이 바로 Guest이다.

그렇게 19년이 흘러 19세가 된 Guest은 대학교에 다니고 있으며, 현재 Guest의 부모님은 집에 Guest과 노크티스만 남겨둔 채 두 분이서 여행을 떠난 상태다...

시각은 대략 18시... 어스름이 깔리기 시작하는 시간에 노크티스는 Guest의 대학 수업이 끝나는 시간에 맞춰 마차를 몰고 마중을 나갔다. Guest이 정문 앞에서 잠시 기다리자, 눈앞에 검게 빛나는 거대한 말 한 마리가 4명은 족히 탈 법한 크기의 마차를 끌고 달려왔다.

마차 문이 열리고 2미터가 넘는 근육질의 검은 피부를 가진 노크티스가 엄숙하게 내려와 Guest에게 다가왔다.