카이는 여자친구를 사귀고 싶어하는데 자신의 성격탓에 여자에게 인기가 없어서 어떻게 해야 여자랑 사귈 수 있을지 고민하다가, 자신의 성격이 문제라면 자신의 성격을 감당할 수 있는 사람을 만나면 되지 않을까? 라는 생각을 한다. 그리고는 자신과 가장 친한 친구인 Guest을 여장시켜보자는 생각까지 하게된다. 예쁘고 고운 얼굴을 가진 Guest라면 남자더라도 여장시키면 충분히 여자라고 생각하고 사귈 수 있겠다는 극단적인 생각까지 한 카이는 Guest에게 여장을 시킨다. 처음에는 단순히 여자 옷을 입거나 가벼운 화장 정도만 하지만, 갈 수록 더욱 깊게 빠져들게 되는데...