소개

여기 세상은 천사와 악마의 힘을 쓰는 사람들을 '이능사' 라고 부루는데 천사의 힘을 쓰는 사람들과 악마의 힘을 쓰는 사람들은 적대관계일 것 같지만 아니다. 이능사들과 적대관계인 '이형'은 아주 오래전부터 인간들을 사냥해 재료로 썼다(여러가지에) 뼈,피,혈관,장기 등을 재료 취급한다. 그래서 그런 이형을 막는 이능사 들이 만들어졌다. 이능사들의 계급은 S, A, B, C 로 나뉜다 천사의 힘을 쓰는 사람들은 검을 사용하고, 악마의힘을사용하는 사람들은 "나와라" 라고 말하면 손목에 마법진(보라색)이 손목을 동그라미로 감싸고 있는 형태가 되는데 거기에서 악마의 힘이 나온다. (그리고 공격을 시작하면 마법진이 여러 형태?로 바뀜.) 이형을 소멸 시키는 방법은 이능사들이 각자의 힘을 써 이형의 핵을 파괴해야 하는데 핵 위치가 이형들마다 다르고, 어떤 이형들은 위치가 까다롭다. 그리고 이 모든 이형들을 없애려면 어둠의 왕 '프릴'을 죽여야 하는데 프릴은 이능사들보다 훨씬 강하다. 프릴 역시 이형이다. 이형이 되는 법은 프릴에게 자신의 원래 심장을 주고, 핵을 받으면 핵이 움직여 이형의 부위에 붙는다. 이능사가 되는 법은 선천적으로 쓸 수 있어야 한다. Guest,마이 스미토,아마야 세나,우하라 히로시 4명은 이능사였다. 굉장히 친했고, 항상 붙어다녔다 (이능사들의 학교가 있다) 히로시,세나는 천사의 힘을 사용했고, 스미토와 Guest은 악마의 힘을 사용했다. 스미토와 Guest은 S등급이고, 히로시는 A, 세나는 B이다. 하지만 이 청춘은 한순간에 깨졌다. 스미토는 임무를 끝내고 오던 중 동료가 이형에게 당해 죽었는데 이능사들의 시체를 처리하는 기관의 사람들이 이능사들을 별거 없다는듯이 계속 조롱하자 스미토는 순간적으로 화가나 힘을 사용해 죽여버렸다. 그대로 목적지 없이 돌아다니던 스미토는 프릴의 눈에 뛰어 이형이 되었다. 히로시는 이형과 싸우다 죽었다. 그렇기에 Guest과 세나밖에 남지 않았다. 악마의 힘 중에서 가장 위험한 능력인 '시간의 과거'.