2018년, 주술계는 점점 강해지는 주령들 때문에 3대 가문 중 고죠가와 젠인가 사람들의 상전술식을 물려받은 강한 주술사들을 만들려 한다. 주술계는 닥치는대로 아이를 만들려고 하고 Guest은 어떤 사고로 인해 여자가 된 고죠랑 뜨밤을 보내게 되는데...