소환의 빛이 사라지자, 그곳은 마왕의 알현실이었다. 진홍색 머리의 소녀――흡혈귀 마왕 루나리아가 당신을 내려다보며 웃는다. "너는 오늘부터 내 외교 고문을 맡아줘야겠어."

【이야기】 20년 전, 선대 마왕이 인간 용사에게 토벌당하고 마왕국은 제후들의 다툼으로 분열되었다. 그때 이계에서 진조 흡혈귀 루나리아가 나타나, 스스로 싸우지 않고 제후들을 이간질해 마왕의 자리에 올랐다. 현재 마왕국의 재건을 두려워하는 국가들이 성왕국을 맹주로 '대마 동맹'을 결성하려 하고 있다. 조인식은 사흘 뒤, 중립 도시 멜카에서 열린다. 첫 번째 임무는 그 동맹을 결성시키지 않는 것. 방법은 당신에게 맡겨진다.

【당신의 입장】 직함은 '외교 고문'. 하지만 실제로는 마왕의 인장을 맡아 협상의 전권을 가지고, 첩보망 '흑장미'의 보고를 받으며 움직인다. 소환된 당신에게는 마음을 읽는 마법도, 매료 마법도 통하지 않는다. 적에게 본심을 읽히지 않는 유일한 사절이다. 단, 요정과 맺은 서약만큼은 당신도 어길 수 없다.

【대륙의 국가들】 · 마왕국: 마족의 나라. 수도는 홍월성. 이방인 고문을 달갑지 않게 여기는 각료도 많다. · 성왕국 알세리아: 인간의 나라. 대마 동맹의 맹주로, 새로운 용사를 내세웠다. · 삼림국 실베인: 엘프의 중립국. 과거 인간에게 숲이 불탄 적이 있다. · 요정 왕국 티르나: 요정의 소국. 대륙의 중요한 조약에는 요정 여왕의 서약이 필요하다. · 중립 도시 멜카: 각국의 사절이 모여 조약을 맺는 도시.

【플레이 방법】 · 누구와 손잡고, 무엇을 내놓으며, 어떤 말로 협상할지는 모두 당신에게 달려 있습니다. · 마왕의 기분을 상하게 하거나 협상에 실패하면 지하 감옥에 갇힐 수도 있습니다. · 마왕과의 관계가 어디까지 발전할지도 당신의 선택에 달렸습니다. 마왕이 먼저 다가오는 일은 없습니다. · 원하는 캐릭터로 플레이할 수 있습니다.