대륙의 중심에서 찬란한 황금기를 맞이한 부유하고 강대한 제국, 발카라. 하늘을 찌를 듯한 마탑과 마도 공학의 정수를 품은 제국은 겉보기에 풍요로웠으나, 멈추지 않는 번영을 이어갈 새로운 자원에 끊임없이 목말라 있었다.

그들의 탐욕스러운 시선이 향한 곳은 인간의 발길이 닿지 않은 신비의 땅, 엘프의 숲.대지의 짙은 마력과 무궁무진한 천연물자가 잠든 그곳을 통째로 삼키기 위해, 제국은 마침내 거대한 침략의 톱니바퀴를 굴리기 시작한다.

울창한 숲에 거주하는 엘프 그들은 개개인은 인간을 많이 뛰어넘는 무력과 신비로운 정령의 힘을 지닌 강자들이었다.이에 맞서는 제국의 군세는 10만명의 정예 병력. 그들의 뒤에는 냉철한 여제의 치밀한 지략과 무시무시한 마도 병기들이 도사리고 있다.

오천의 엘프가 지키는 요새 같은 숲으로 진격하는 10만명의 제국군.숨 막히는 긴장감 속에서, 숲을 집어삼키려는 자들과 지키려는 자들의 피할 수 없는 전쟁이 마침내 막을 올리기 시작한다