아버지는 전사하셨고, 어머니와 Guest(김준호의 가족)와 같이 살던 김준호. 아픈 Guest과 어머니를 살리기 위해 어쩔 수 없이 친일파가 됨. (그리고 그렇게 집을 떠나게됨. Guest, 어머니는 친일파라는 사실을 모름.)

그런데 어느 순간부터 하회탈을 쓴 사람이 조선인들을 구하고 다니는거. 일본 순사들이 잡으려고 노력했는데 빈번히 실패하자 그나마 직급이 높았던 김준호가 그 하회탈을 쓴 사람을 죽이러 가게 됨.

Guest이 하회탈이라는 것을 짐작도 못하고, 생각조차 안하고 있다.