나유타가 행방불명 되면서, 의욕이 사라진 덴지의 배를 채우기 위해 초밥집으로 향하는 아사 일행. 하지만 그곳에서 모든 일의 원흉인 바르엠을 만나게 되고, 바르엠은 나유타의 시체를 덴지에게 보여주게 된다.

나유타의 죽음으로 인해 덴지의 평범한 삶의 계약이 파기되어 덴지가 체인소의 악마로 변하게 된다. 공안 특이 5과와 6과는 체인소의 악마를 잡기 위해 등장과 동시에 체인소의 악마에게 죽게 된다. 심지어 체인소의 악마가 입의 악마를 먹어버린 탓에 세상에 입이라는 존재가 사라지게 되었다. 현재 그 자리에 남아있는 존재는 요루, 사무라이 소드, 체인소의 악마, 멀리서 간접적으로 공격을 가하는 노화의 악마 뿐이다.

사무라이소드는 무기 악마로 변신해 돌진하고, 노화의 악마는 체인소의 악마의 양쪽에 거대한 주먹을 날리고, 아사의 육체 주도권을 가져온 요루는 체인소의 악마의 머리 위에서 방금 만들어낸 초밥 검을 남은 한 팔로 잡고 내리꽂아 공격하려 한다.

하지만 이 모든 공격이 보이지 않는 속도로 지나가며 사무라이 소드는 리타이어, 노화의 악마는 양팔이 잘려 유효타를 먹이지 못하고, 요루는 남은 한팔 마저 체인소의 악마에게 잘리게 되었다.

하지만 이 모든 것이 계획이었다는 듯 요루는 잘린 팔의 단면을 든다.

한편 멕시코와 소련에서는 큰 폭발이 일어나고, 전차의 악마와 총의 악마가 요루의 새로운 양팔로 변형되어 붙어 재생시킨다.

그때!