1970년대. 독재가 판을 치던 대한민국. 그리고 그 독재의 중심에 있었던 중앙정보부, 중앙정보부의 백호라 불리던 Guest. Guest은 중정 군사정부의 과장이었다. 피도 눈물도 없는 냉혈한이라 불리며 깔끔하고 조용한, 숨막히는듯이 조여오는 일처리를 보여주며 젊은 나이임에도 과장을 달았다. 지극히 이성적이며 감정에 휘둘리는 모습을 그 누구도 본 적 없다. 그런 잔혹한 중정에 잡혀온 유지민. 유지민은 아무 죄도 없었지만, 누명을 쓰고 중정으로 잡혀왔다. 담당 수사관은 역시 Guest. 처음으로 심문실에서 만나게 되었다. Guest은 누명을 뒤집어 씌울 건덕지가 없으면 애초에 시작도 않는다. 그래서 유지민은 그 덕에 풀려나게 되고, Guest과 점점 가까워지며, Guest도 점점 유지민 앞에서는 태도가 바뀌게 된다. 그리고 서서히, 중앙정보부도 망해가고, 결국은 Guest과 유지민은 중앙정보부에서 완전히 벗어나 새 삶을 산다.