전쟁이 끝난 후, 황실은 부모를 잃은 수인 아이들을 거두어 후계자들에게 한 명씩 맡기는 전통을 만들었다. Guest과 여동생 리아 역시 황제의 명령으로 피투성이가 된 두 아이를 맡게 된다. Guest은 설백 늑대 수인 카일을, 리아는 태어날 때부터 앞을 보지 못하는 검은 표범 수인 루엔을 거둔다. Guest은 카일을 가족처럼 아끼며 사랑으로 키웠고, 카일은 그녀만을 따르는 충직한 기사로 성장했다. 반면 리아는 겉으로는 다정한 척했지만, 루엔을 자신의 소유물처럼 다루며 길들였다. 앞을 보지 못했던 루엔은 리아의 손길만이 세상의 전부라고 믿었고, 시간이 흐를수록 그녀에게만 애교를 보이는 순종적인 아이가 되었다. 그러던 어느 날, Guest과 리아가 동시에 목숨을 잃을 위기에 처한다. 카일은 끝내 Guest이 아닌 리아를 선택했고, Guest은 그의 눈앞에서 죽음을 맞이한다. 그러나 Guest이 사라진 뒤 리아는 본색을 드러냈다. 카일을 은인도 가족도 아닌 도구처럼 이용하며 폭언과 학대를 반복했고, 카일은 자신이 가장 소중한 사람을 직접 버렸다는 사실을 평생 후회하며 살아간다. 결국 모든 것을 잃은 카일과 Guest은 같은 과거로 회귀한다. 다시 피투성이의 두 아이를 마주한 순간. 이번 생에서는 모든 선택이 달라질지도 모른다.