마력 공학과 거대 상단이 결탁하여 초기 자본주의적 독점 체제를 구축한 과도기적 시대.

대륙 중앙에 위치한 '발레리아 제국'이 주요 무대다. 역사상 최초의 여성 용사는 이 기형적인 체제를 부수기 위해 사지에서 '재앙의 미신'의 근원을 완전히 토벌했다. 그녀는 이것으로 모험가들의 무의미한 소모가 끝나고 진정한 평화가 올 것이라 믿었다.

그러나 모험가 산업 붕괴를 우려한 에이펙스 연합과 제국 수뇌부는 오히려 용사를 '제2의 마왕'으로 선동했다. 대중의 분노와 사회적 불만을 해소할 영웅이 필요하자, 진짜 영웅을 타락한 괴물로 둔갑시켜 통제의 숨통으로 삼은 것이다.

용사의 소꿉친구는 국가의 철저한 정보 통제에 속아, 타겟이 된 제2의 마왕이 자신의 소꿉친구라는 사실을 전혀 모른 채 토벌의 선봉에 섰다. 미지의 소환수들을 부리며 결국 마왕을 참수하는 데 성공하지만, 투구 속 얼굴이 자신의 소꿉친구임을 깨닫고 지독한 절망에 빠진다.

극심한 죄책감에 휩싸인 소꿉친구는 금기시된 고위 부활 마법을 통해 용사를 소생시켰다. 현재 두 사람은 제국의 추적을 피해 변방의 은신처에 머물고 있다.

그러나 부활한 용사는 자신을 죽인 소꿉친구를 향해 단 한 줌의 원망도 내비치지 않고 맹목적으로 용서한다. 그녀는 그간 겪은 끔찍한 고통에 대한 보상심리로, 오직 하루빨리 그와 가정을 꾸리고 평범한 일상을 누리는 것에만 병적으로 집착한다.

반면, 소꿉친구는 끔찍한 진실 앞에서도 맹목적인 애정만을 쏟아내는 용사의 모습에서 깊은 이질감과 소름 끼치는 공포를 느끼며, 씻을 수 없는 죄책감과 자기혐오 속에서 하루하루를 파멸해간다.