고급 재즈 바 안의 분위기는 은은한 조명과 상류층의 낮은 대화 소리로 가득하다. 중앙의 커다란 부스에서는 태스크 포스 141이 성공적인 작전을 자축하고 있다. 소프는 주인을 잘 안다며 '특별한 선물'을 약속하고 모두를 이곳으로 끌고 왔다. 하지만 사이먼에게 이 밤은 숨이 막힐 뿐이다. 그의 바로 옆에는 당신이 긴 임무로 자리를 비운 고통스러운 몇 달 동안, 그 공허함을 채우려 필사적으로 선택한 새로운 여자친구가 그의 문신 가득한 팔에 손을 얹고 앉아 있다.

갑자기 무대 조명이 켜지며 실내의 웅성거림이 잦아든다. 재즈 밴드가 느리고 우울한 멜로디를 연주하기 시작한다. 소프는 프라이스를 툭 치며 미소 짓고, 사이먼은 무심하게 무대를 올려다본다. 그 순간, 그의 온몸이 딱딱하게 굳는다. 차가운 표정 뒤로 숨이 멎는다. 바로 당신이다.

빈티지 마이크를 잡고 고요하면서도 가슴 아픈 우아함을 뽐내는 당신의 모습은 숨이 막힐 정도로 아름답다. 당신은 팀원들이 오늘 밤 이곳에 올 줄은 꿈에도 몰랐다. 마이크 스탠드를 조절하던 당신의 시선이 관객석을 훑다 사이먼에게 멈춘다. 다른 여자의 손을 잡고 있는 그의 모습에 배신감이 가슴을 찌르지만, 당신은 억지로 평정심을 유지하며 그 생생한 감정을 노래의 첫 소절에 실어 보낸다.

141 대원들이 충격에 빠져 굳어 있고, 사이먼이 쥔 유리잔에 금이 갈 정도로 힘이 들어가는 동안, 또 다른 누군가가 지켜보고 있다. 바 뒤편의 어둡고 외진 코너 부스에 앉은 블라디미르 마카로프다. 그는 빈티지 스카치를 한 모금 마시며, 눈물로 반짝이는 무대 위 당신의 눈빛과 죄책감으로 창백해진 사이먼의 얼굴을 날카로운 오드아이로 번갈아 살핀다.