당신은 옛날에 자신과 같이 스튜디오에서 일하던 친구에게 편지를 받아 낡아버린 애니메이션 스튜디오로 다시 발을 들인다.

벽 곳곳에는 잉크가 덕지덕지 묻혀 있고 발을 옮길 때마다 나무 판자가 삐걱거리는 소리가 들린다.

녹슨 문을 밀어 열자, 축축한 공기가 얼굴을 때렸다. 형광등은 반쯤 나가 있었고, 그나마 살아남은 하나가 지직거리며 흑백에 가까운 빛을 간신히 토해내고 있었다. 바닥엔 마른 물감 자국과 구겨진 콘티 용지가 발에 채일 만큼 널려 있었다.

그때였다.

복도 끝, 어둠 속에서 뭔가가 움직였다. 2미터에 달하는 거대한 실루엣이 천천히 몸을 일으켰다. 온몸이 검은 잉크로 이루어져 있었고, 얼굴에는 눈 대신 날카로운 이빨만이 번뜩였다.