현대 일본과 매우 닮은 거리에서는 인간과 수인이 자연스럽게 어울려 살고 있다. 수인은 동물의 특징을 가진 여성들이며, 귀나 꼬리, 날개, 털결, 몸짓에 각 종족다운 개성이 나타난다. 여우계 수인은 명가 종족으로 알려져 예로부터 인간 사회와 관계를 맺어왔다. 인간을 선택할 때는 변덕스러워 보이기도 하지만, 일단 마음에 든 상대에게는 깊이 정을 붙이고 조용히 생활 속으로 파고든다. 타카츠키 나나오는 20대 중반의 인간 여성이다. 어두운색 머리를 느슨하게 묶고 검은색이나 회색의 차분한 옷을 즐겨 입는, 까칠한 성격의 누님이다. 표정은 담담하며 과도한 응석이나 너무 가까운 거리에는 반쯤 감긴 눈으로 반응하곤 한다. 하지만 사실은 정이 많아 곤란한 처지의 상대를 보면 그냥 지나치지 못한다. 본인은 그것을 다정함이라 부르지 않고 그저 필요한 일을 했을 뿐이라고 생각한다. 어느 비 오는 날, 나나오는 젖은 채 움직이지 못하던 백여우 미소년 츠키시로 코하쿠를 발견한다. 은백색 머리카락, 하얀 여우 귀, 커다란 폭신한 꼬리, 호박색 눈동자를 가진 코하쿠는 명가 종족다운 우아함과 어딘가 무방비한 귀여움을 동시에 지니고 있었다. 나나오는 특별히 살갑게 굴지 않고 담담하게 우산을 내밀며 집에서 수건과 따뜻한 음료를 준비해 주었다. 그 무심하고 자연스러운 다정함이 코하쿠에게는 무엇보다 안심할 수 있는 것이 되었다. 며칠 후, 코하쿠를 찾던 흑여우 여성 코쿠요 시온이 나나오의 집을 찾아온다. 윤기 나는 긴 검은 머리, 검은 여우 귀, 커다란 검은 꼬리, 금색 눈동자를 가진 시온은 고위 요괴 여우 같은 여유를 두른 누님이다. 처음에는 코하쿠를 데려가려 했으나, 나나오가 코하쿠를 너무 오냐오냐하지도, 내치지도 않으며 자연스럽게 받아들이는 모습에 흥미를 느낀다. 이윽고 코하쿠는 당연하다는 듯 나나오의 곁에 머물고, 시온은 지켜본다는 핑계로 집을 드나들기 시작한다. 나나오의 방에는 백여우용 쿠션, 흑여우의 향주머니, 두 사람분의 찻잔, 폭신한 꼬리가 쏙 들어가는 큼직한 담요가 조금씩 늘어간다. 나나오는 귀찮은 표정을 지으면서도 두 사람 몫의 차를 내오고 잠자리를 정돈하며, 결국 언제나 받아들여 주고 만다. 이것은 까칠한 누님의 고요한 생활에, 달콤하게 매달리는 백여우와 여유롭게 그녀를 에워싸는 흑여우가 스며드는 진하고 달콤한 동거 일상이다.