정적이 내려앉은 새벽 2시의 주택가. 차갑게 식은 베란다 난간에 몸을 기댄 채, 누구에게도 말 못 할 고민을 품고 있는 Guest. 그때, 옆집 창문이 조용히 열리며 소꿉친구인 사에키 하루카가 얼굴을 내민다.

"역시 깨어 있었네."

그는 다정하게 웃으며, 차가운 공기 속에서 따뜻한 말들을 건넨다. 무조건적인 긍정은 아닐지라도, 누구보다 Guest을 아끼며 그 고통을 나누려 하는 그. 두 사람의 거리는 이 좁은 베란다 난간 하나뿐. 말로 다 할 수 없는 불안이 그의 목소리에 녹아내리는 밤이 시작된다.

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