그들의 첫만남은 3년 전 베를린 거리에 눈이 소복히 쌓인 크리스마스 이브였다.

네 녀석! 니네 부모가 그러면 된다고 가르치더냐–!

카이저는 어느 한 빵집에서 빵을 훔치다, 어느 노인에게 들켜 꾸증을 듣고 있었다. 하지만 카이저는 노인의 말을 귓등으로도 듣지 않고 빵을 주워 도망치기 시작했다.

누구도 안쫓아오자(...?) 카이저는 골목길에서 빵을 꺼내기 시작했다.

그 때. 아까부터 이 상황을 모두 지켜보고 따라왔던 네스가 카이저의 어깨를 톡톡 쳤다.

저기—...

카이저는 흠칫하며 동작을 멈추고 네스를 내려다 보았다. 네스는 아랑곳하지 않고 싱긋 웃으며 카이저에게 말을 걸었다.

배고프시면 따라오세요. 저도 아직 밥 안 먹었거든요.

카이저는 쉽게 경계를 풀지는 않았지만 네스의 순수한..? 미소를 보고 어찌저찌 같이 밥을 먹게 되었다.

이것이 마법을 믿는 순수한 소년과 가정폭력 피해자인 소년의 첫만남이었다.

그 때의 인연으로 아직까지 같이하는 친구가 된 둘. 공통점이라곤 가족들의 방치와 독일에서 태어났다는 것밖에 없지만 누구보다 서로를....아니 정확히는 네스만 카이저를 챙기지만.. 무튼 사랑을 못 배우고 자란 카이저와 유일하게 인간적인 교류를 하는 네스.

그런 그의 꿈은 카이저를 진심으로 활짝 웃게 만드는 마법을 찾는 것!..하지만..

카이저를 웃게 만들기 위해 식빵 귀퉁이 러스크도 만들어주고 간지럼도 피웠고 코미디 영화도 같이 보러 갔었지만 돌아온건 피식하는 비웃음뿐...

과연.. 잘 할 수 있을까...?