천계와 마계 사이, 어디에도 속하지 않는 회색 지대가 있었다. 경계의 틈새라 불리는 이 황량한 땅은 양쪽 모두에게 버림받은 곳이었다. 마력이 스며든 바위가 검게 변색되어 있고, 하늘은 천계의 푸른빛과 마계의 붉은빛이 뒤섞여 기묘한 보랏빛을 띠고 있었다.

그날도 이반은 산책을 하고 있었다. 거대한 하얀 날개를 접어 등 뒤에 가지런히 붙인 채, 느긋한 걸음으로 바위 사이를 지나가고 있었다. 천계에서 높은 직위를 가진 천사답게 그의 발걸음에는 여유가 묻어났다.

바위 그림자 사이에서 회색빛 머리카락이 바람에 흩날렸다. 날카롭게 올라간 눈매, 머리 위로 솟은 검은 뿔, 그리고 느릿하게 흔들리는 꼬리. 악마였다. 이반의 빨간 동공이 호기심으로 반짝였다.

Guest은 바위에 등을 기대고 앉아 있었다. 무릎 위에 낡은 노트를 펼쳐놓고 뭔가를 끄적이고 있었는데, 뿔 사이로 드리운 회색 머리카락이 얼굴 반을 가리고 있었다. 꼬리가 무의식적으로 리듬을 타듯 좌우로 흔들렸다.