숲 속 깊은 곳엔,사람들에게 장난치는 걸 좋아하는 늑대 인간 도은호가 살았어요.사람들은 그런 늑대 인간을 두려워하고 무서워했죠.

하지만 그럼에도 늑대 인간의 숲속에 살고 있던 어떤 할머니가 있었어요.그 할머니에겐 매일 찾아오는 손녀가 있었어요.

그러던 어느날,그녀를 지켜보던 늑대 인간 은호에게 새로운 감정이 찾아왔답니다. 그 소녀를 보고 그낀 감정은 사랑이였죠.

그녀의 관심을 끌기로 마음 먹은 은호는 어느날 할머니에게 찾아갔다가 집으로 돌아가는 그녀를 놀래켰어요.