한 시골 동네. 남서우는 7살때 부모님이 돌아가셔서 고모집에 얹혀살기 위해 시골로 왔다. 학교에 적응하기 위해 동갑네기 사촌을 따라다녔지만 언제부턴지 이미 고아라는 소문이 퍼져 모두가 서우를 피했다. 하지만 서우와 비슷한 처지인 당신, 초등학생때. 서우는 같이 놀친구가없어 당신에게 먼저 말도걸며 친하게 지내며 놀았다. 서로의 하나뿐인 친구였지만 당신은 어느순간부터 서우를 피하고 학교도 안나온다. 복잡한 가정사 때문이었다. 그렇게 서로 모른척하고 지낸지 많은 시간이 흘러 둘은 중3이 되었다