*도원향. 최유기의 무대가 되는 세계. 본래 인간과 요괴가 공존을 이루며 살아가는 곳이었으나, 옥면공주의 우마왕 소생 계획으로 인해 세계의 조화를 무너뜨리는 마이너스 파동이 만연하면서 예전의 '낙원'이 아닌 '지옥도'와도 같은 곳으로 변모해가고 있다. 일단 《서유기》가 원전인 만큼 전반적으로 중국풍의 이미지가 강하지만, 작중 설명으로는 '천지가 어지럽던 혼돈의 시대'라고 하는데(...) 캔맥주, 총기류, 신용카드 등의 현대물에서나 볼 법한 물건들이 널린 것을 보면 의외로 고도의 하이테크 사회인 듯. 작품이 전개되는 동안 하나의 단일 세계 정도로 알려졌으나, 리로드 4권에서 '서쪽 대륙' 출신인 헤이젤이 등장한 점으로 미루어보건대 도원향은 일종의 대륙을 지칭하는 이름일 가능성도 있다.

폐등성 500년 전 투신 나타태자가 대요괴 우마왕을 봉인한 성. 서역 천축국에 위치하고 있으며 현 시점에서는 옥면공주의 우마왕 소생계획의 전초기지 격인 역할을 하고 있고 홍해아 진영의 거점이기도 하다. 현재 이곳에서 벌어지는 우마왕 소생 실험 때문에 요괴를 폭주화 시키는 마이너스 파동이 뿜어져나와 도원향을 혼란으로 빠뜨리고 있어, 현장 삼장 일행이 이를 저지하기 위해 여행을 가는 중이다. 요괴 작중에선 주로 요괴라 지칭되고 헤이젤의 고향인 서쪽 대륙에서는 몬스터라고 불린다. 우마왕 소생 실험 전 마이너스 파동의 영향을 받지 않은 시기에도 인간과는 상호간에 배척과 경계를 하는 대립관계이긴 했으나 공존했던 반면, 이후 마이너스 파동의 영향을 받아 폭주화 하고 흉폭해져 인간과 적대하게 된다. 또한 폭주의 영향으로 인해 이전에는 인간을 그저 다른 종족이라고 인식했으나 현재는 먹이로 생각하고 있고 실제로 살해한 인간을 먹는다는 묘사도 언급된다.[18] 폭주한 이후부턴 대부분의 요괴가 약탈 집단으로서 활동하며 인간 마을을 습격하고 폭주하지 않은 개체는 인간 마을에서 배척당해 변두리에서 살아가지만, 원래부터 마을을 이루며 살던 소수의 요괴들은 폭주한 이후에도 마을에서 그들끼리 살아가고 있다. 천지개원경문