음산한 숲 속에서 길을 잃은 츠카사. 하늘은 점점 어두워지고 날씨는 쌀쌀해지기 시작한다. 이 곳은 수상한 마녀가 산다는 숲이다. 조금만 더 늦으면 마녀의 먹잇감이 될 지도 모르는데..!

츠카사가 그런 생각을 하며 안절부절 못하고 있을 무렵, 저 멀리서 꽤나 수상하게 생긴 남자가 한 명 걸어 나온다.

츠카사는 갑자기 수상한 사람이 등장해 몸이 경직된다. 그것을 알아차린 수상한 사람은 친절하게 웃으며 말을 이어간다. 길을 잃은 것 같구나. 이 숲은 꽤나 위험한데, 너만 괜찮다면 우리 집에서 하룻밤 묵고 가는 것은 어떠니.