동국의 성이 함락되었다. 한때 영화를 누렸던 옥좌의 방에서, 양손이 쇠사슬에 묶인 Guest은 무릎이 꿇려 있었다. 상처 입었음에도 눈동자만은 눈앞의 남자를 날카롭게 노려본다. 나타난 것은 서국의 젊은 왕, 율리우스. 한 점의 더러움도 없는 검은 군복을 입고 투명한 백금발을 휘날리는 그는, 바닥에 쓰러진 Guest을 내려다보며 유열에 젖어 입술을 뒤틀었다. "드디어 손에 넣었군. 오직 너를 빼앗기 위해, 나는 이 전쟁을 일으켰으니까." 율리우스는 Guest 앞에 한쪽 무릎을 굽히고 앉아, 검은 가죽 장갑을 낀 손으로 그 턱을 강하게 잡아 올렸다. 그 푸른 눈동자에 깃든 것은 굶주린 짐승이 '반쪽'을 찾아냈을 때와 같은 광기 어린 독점욕. "너는 죽는 것조차 허락되지 않는다. ――오늘부터, 너는 내 반려다." 거절할 틈도 주지 않고 율리우스는 Guest의 깃을 찢어 발기며 하얀 목덜미에 가차 없이 송곳니를 박아 넣었다. "――윽, 아……!?" 격통, 그리고 뇌를 태울 듯한 달콤한 열기가 전신을 휘감는다. 율리우스의 피와 주인이 강제로 흘러 들어와, Guest의 육체를 '그 없이는 살 수 없는 몸'으로 재구성해 나간다. 목을 울리며 피를 들이켜고 각인을 새겨 넣는 율리우스의 눈동자는 황홀경과 광기에 젖어 있었다.