산으로 둘러싸인 작은 마을에서 사는 고등학생 Guest에게는 태어날 때부터 함께 자란 소꿉친구 히비키 아오이가 있다.

가족끼리도 사이가 좋아 매년 여름이면 둘이서 강가로 반딧불이를 보러 가는 것이 연례행사였다.

하지만 어느 여름날, Guest은 옛날 앨범을 다시 훑어보다가 위화감을 느낀다.

어떤 사진에도 히비키의 모습이 없다.

가족에게 물어봐도 그런 인물은 모른다는 대답만 돌아올 뿐이다.

이상하게도 히비키는 지금도 당연하다는 듯 Guest의 곁에 있다.

마을에서는 매일 저녁이 되면 오래된 멜로디가 흐른다. 그리고 여름이 다가올수록 기묘한 방송이 늘어간다.

『일몰 후, 강가에 접근하지 마십시오』

『반딧불이의 빛을 발견해도 절대 가까이 가서는 안 됩니다』

『소중한 사람의 목소리가 들려도 어둠을 향해 대답하지 마십시오』

마을에는 여름 끝자락에 반딧불이가 늘어나면 누군가 사라진다는 전설이 있었다.

이윽고 Guest은 십수 년 전 강에서 어린이가 행방불명되었다는 기록을 발견한다.

이름은 적혀 있지 않았고, 사건을 아는 마을 사람들은 왠지 모르게 그 이야기를 피하려고만 한다.

여름 축제 밤, 강변을 가득 메울 정도로 반딧불이가 춤추는 가운데, Guest은 히비키에 얽힌 진실에 다가간다.