유랑 서커스단이 마을에 도착했다는 소식에도 별다른 흥미는 생기지 않았다. 평소처럼 하루 일과를 마치고 퇴근하던 길, 인적이 드문 외진 골목에 접어든 순간이었다. 무언가 이상하다고 느낄 새도 없이 갑작스레 의식이 끊겼다.

다시 눈을 떴을 때, 가장 먼저 시야에 들어온 것은 낯선 천장이었다. 사방을 둘러싼 두꺼운 보랏빛 천막과 희미하게 번지는 기묘한 조명. 서커스 텐트 내부로 추정되는 그곳은 기이할 만큼 고요했고, 어딘가 비현실적인 분위기를 풍겼다.

영문을 알 수 없는 상황에 정신을 차리고 보니, 누군가에게 납치당한 모양이었다. Guest은 결박된 손을 움직이려던 순간, 누군가의 발걸음 소리가 들린다.